Elles finissent par être rattrapées par Ivy, la belle-sœur de Jacinda, et l’officier Rogers, qui se trouve être Crochet. Cora et Crochet arrivent sur Storybrooke, mais avant d'entrer en ville, ils veulent en connaître les secrets.
Elle se rend en forêt pour trouver la Fée bleue qui lui donne, après hésitation, une bougie qui se révèle être de la magie noire. Elle part ensuite en mission avec Weaver pour trouver le livre de contes d'Henry pour une raison alors inconnue, tout en étant sciemment talonnée par Ivy et Eloise, alias Gothel. L'adulte donne quelques conseils à son homologue plus jeune, ce qui lui donne le coup de pouce dont il a besoin pour quitter la maison. Dans le quartier maudit dHyperion Heights, la mère de Lucy, Jacinda, a du mal à garder un emploi stable, quand sa belle-mère, Victoria Belf… Samdi se révèle être l'identité maudite de Facilier, aussi Zelena et Regina mettent au point un plan astucieux contre lui. Elle accuse sa belle-fille du meurtre mais Cendrillon parvient à s’échapper avec l'aide d'Henry. Tandis qu'Emma et Blanche Neige se retrouvent dans la forêt enchantée et font la rencontre de la princesse Aurore et de Mulan, elles essayent de trouver un passage pour rejoindre Storybrook. Elle montre aussi une vidéo à Lucy montrant Jacinda et Nick s’embrassant, ce qui brise complètement la croyance de Lucy en des fins heureuses, la faisant pleurer. Parallèlement, dans le Neverland du passé, Hook découvre son lien à un jeune Bae après l'avoir secouru de la mer et se rend compte rapidement que les Enfants Perdus sont à la poursuite du garçon.Emma, Mary Margaret et David partent à la recherche de Regina quand ils découvrent qu'elle a disparu ainsi que quelques haricots magiques. Emma grimpe en haut du haricot magique avec le Capitaine Crochet afin de dérober la boussole du dernier des géants. Enfin, alors que Henry et Jacinda se rapprochent, Lucy découvre des informations troublantes sur la malédiction actuelle, notamment sur la mort possible de son père, et se résout dès lors à les empêcher de se rapprocher. Javotte commence par attirer sa sœur grâce aux lanternes qui avaient ramené leur mère Raiponce jusqu’à elles petites. Elle accuse Drew, un ancien camarade de classe devenu rival, de l'avoir dénoncée à la police.
De nos jours à Hyperion Heights, Nick (en réalité Hansel) raconte tout à Henry sur leur véritable passé au pays des contes mais Henry, enchaîné et maudit, n’est toujours pas en mesure d’y croire. Cependant, sa stratégie se retourne contre elle et la petite ville Storybrooke pourrait bien être rayée de la carte. Pendant ce temps, David demande au chapelier fou( mais il s'enfuit) de l'aider à faire revenir Mary-Margaret et Emma. Emma, David et Mary-Margaret arrivent sur les lieux de l'accident et emmènent Crochet et l'étranger à l'hôpital. À Hyperion Heights, Victoria conclut un accord avec Weaver dans le but de se libérer de prison et de réveiller Anastasie. Un marché qu'il ne respecte pas car il tue Milah et coupe la main du capitaine qui detenait le haricot. Regina est finalement retrouvée et Greg n'hésite pas à la torturer durement afin de lui arracher des aveux : le père de Greg est mort et enterré. Quand celui-ci le découvre, il décide de trouver Robin et de le tuer sous les yeux de sa servante, qui essaie de la convaincre qu'il y a du bon en lui. Le premier est un épisode récapitulatif en début de saison et le second est un nouvel épisode récapitulatif diffusé courant avril. C'est alors que Crochet fait irruption et blesse Gold mortellement. Après un duel avec Rumpelstiltskin, le capitaine perd sa main et devient le capitaine Crochet.
En effet, dans l'univers des contes de fées, alors enfant, Blanche-Neige s'apprête à fêter son anniversaire et un bal sera donné pour l'occasion. Le géant capture Emma et essaie de la serrer dans sa main pour la tuer, jusqu'à ce qu'elle le morde. La malédiction de la Méchante Reine est rompue. De nos jours dans le Monde sans magie, Lucy est emmenée d'urgence à l'hôpital après être tombée dans un profond sommeil. Instead of sticking with classic storybook characters to populate Storybrooke, we were introduced to an increasing array of characters who did not belong, such as Frankenstein and Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il se précipite pour la rattraper, mais déclenche le mécanisme de son propre piège et en devient prisonnier. Alors que Lucy parvient à sortir non sans avoir trouvé des indices intéressants, Facilier préfère jouer carte sur table avec Regina. Tandis qu'Henry réunis Jefferson et sa fille et que Regina quitte son poste de Maire de la ville. Belle tombe sur un Hook vengeur au port de Storybrooke dont le but est de tuer Rumplestiltskin. From the creators of "Once Upon a Time" comes a fantastical, epic adventure that offers an exciting new twist on the classic "Alice in Wonderland" story. Mais Emma a une mauvaise surprise : Neal a invité sa fiancée Tamara à venir dans la ville. Ivy l'emmène au sommet des Tours Belfrey, où Roni trouve une photo d'elle et d'un jeune Henry prise à Storybrooke. Le capitaine du bateau, Kilian Jones, lui propose un duel pour la récupérer, que Rumple refuse par lâcheté. À Hyperion Heights, Rogers et Weaver interrogent Eloise au sujet de son culte, bien qu'elle ne s'intéresse qu'à jouer à des jeux d'esprit avec Rogers au sujet de sa véritable identité cachée, celle de Crochet. Il se rend au Pays Imaginaire afin d'avoir du temps pour trouver un moyen de venger la mort de son amour.
Ce petit incident n’empêche aucunement Margot de voir Tilly comme une âme-sœur. À Hyperion Heights, Sabine décide de vendre ses fameux beignets au sein du restaurant de M. Cluck où elle travaille avec l'aide de Jacinda et le soutien de Lucy.
Pendant ce temps, Emma commence à soupçonner Tamara d'être le danger dont Pinocchio lui a dit qu'elle devait se méfier. Henry, Regina, Gold et Crochet traversent un portail vers le Royaume des Vœux pour retrouver Lucy et Ella. Regina se rend finalement compte que Facilier n'a pas perdu la mémoire : en réalité, tous deux se connaissent, ayant notamment eu une histoire remontant au passé de Méchante Reine de Regina.
Regina récupère l'objet qu'elle avait caché dans le cercueil de Blanche-Neige pendant que Crochet se bat avec l'esprit de Maléfique, qui hantait la grotte. Lui et Regina ne voulaient pas qu'Henry y retourne.
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